新的一年，秋天姊姊又帶著魔術棒趕來約會了。她把夏哥哥趕走後，就開始忙碌起來了先去找松樹理髮，秋姐姐問：「你要染什麼顏色？」松樹爺爺沈思了一下說：「我要打扮出最時髦的登場。」不一會兒功夫，她轉身揮了一揮魔術棒，一眨眼間，松樹的頭髮造型，馬上換上紅色的頭髮，真是美麗啊！
秋姊姊告別松樹後，來到音樂廳了。她和小鳥、花朵、大樹等動植物一起合唱一首美妙的歌曲。每個動物聽了，都不知不覺得昏昏欲睡真是太棒的催眠曲。大地在月仙子的照耀下，非常寧靜又祥和。
夜晚的青蛙聲，蟋蟀的呱呱聲我們正在欣賞月娘，一邊吃著月餅，一邊開心的聊天，道不盡的話題，一直浮現在人們的腦海中，真像置身於一幅山水圖畫中。每當看到一顆顆五顏六色的水果，就會想到秋天的柿子，真是香甜又鮮美爽口，所以很懷念秋天給我們的幫助。
秋是一個美麗的季節，秋是一個有趣的姊姊，她會把各種動植物換上新裝，安頓好之後，她就悄悄地離開大地，結束她拜訪我們的歡樂時光。
